Investering
BEC Asset Allocation
Yd bedre rådgivning og frigiv tid med BEC Asset Allocation: Investeringsrådgivning, porteføljeforvaltning og rapportering.
Med BEC Asset Allocation professionaliseres, effektiviseres og kvalitetssikres investeringsrådgivningen.
BEC Asset Allocation automatiserer:
- Aftaleindgåelse
- Overvågning
- Rebalancering
- Effektuering af værdipapirhandler
- Rapportering
BEC Asset Allocation består af værktøjerne:
- Investeringsrådgivning
- Portefølje-management
- Asset Allocation Simulering
- PORTMAN til rapportering
BEC Asset Allocation forefindes i både en bank og en netbank udgave. Værktøjerne i BEC Asset Allocation er målrettet håndtering af private investorer, men kan også anvendes overfor professionelle.
Investeringsrådgivning
- Afdækning af kundens investeringsprofil under hensyntagen til MiFID, bl.a. via test af risikovillighed.
- Rådgivning om investering i aktier, obligationer og investeringsforeningsbeviser med afsæt i pengeinstituttets investeringsunivers og retningslinjer.
- Indgåelse af rådgivnings- og fuldmagtsaftaler (diskretionære aftaler) med meget høj STP-grad (Straight-through processing), herunder:
- Automatisk arkivering af investeringsaftaler.
- Registrering af værdipapir-/fondshandler.
- Bogføring af gebyrer.
-Oprettelse af opfølgningsaftale.
-Overførsel af eventuelt diskretionært mandat til overvågning og forvaltning i Porteføljemanagement. - Overvågning af rådgivningsaftaler.
Porteføljemanagement
- Overvågning af fuldmagtsaftaler/diskretionære mandater
- Rebalancering af fuldmagtsaftaler med STP på værdipapirhandler
- Omlægning af fuldmagtsaftaler med STP på værdipapirhandler
- Dannelse af beholdnings-, transaktions- og afkastlister for en investeringsstrategi, et depot eller en depotgruppe.
- Opbygning og vedligeholdelse af investeringsunivers; investeringsstrategier i investeringsmatricer, modelporteføljer og papirgrupper (anvendes som grundlag for rådgivning)
PORTMAN
- Fuldmagtsaftaler tilmeldes automatisk til PORTMAN rapportering.
- Frekvent rapportering ud fra CRS standard rapporter.
- Automatisk arkivering og forsendelse via enten E-boks eller kuverteret postomdelt fysisk brev
- Realtids integration af transaktioner på konti og depoter, corporate actions mv.
- Fuld afstemningsfunktionalitet til sikring af korrekte porteføljer
- Ad Hoc rapportering
Asset Allocation Simulering
- Simuleringsværktøj til beregning af ”optimale” investeringsstrategier med baggrund i Markowitz’ og Sharpe’s nobelprisbelønnede porteføljeoptimeringsteori.
- Visualisering af Efficient Rand, korrelationsmatrice, afkastinterval, historisk afkast mv.
- Beregning af afkast- og risikonøgletal, herunder volatilitet og Sharpe Ratio.
Rådgivning og information
Vi rådgiver vores kunder i, hvordan vores systemer bruges effektivt.
Læs mere
Support
BEC yder support til vores kunder på vores systemer samt til brugere af Netbank, vores kunders kunder. Dette sker bl.a. i form af telefonisk support, via e-mail og BEC’s Extranet.
Læs mere om Support
